고객 요약 분석은 수임 거래처의 손익·매출·매입·원천세·부가세를 한 화면에서 보여주는 고객 현황 계기판이에요. 결산 전에 거래처 현황을 미리 파악하고, 고객 상담과 절세 컨설팅에 바로 활용할 수 있어요.
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손익 : 전년 동기, 연말 예상, 동종 업종 비율과 업종코드·단순경비율·표준소득율·기준경비율
매출 : 매출 유형별 현황을 분기·상하반기·연간으로 조회
매입 : 매입 유형별 현황을 분기·상하반기·연간으로 조회
원천세 : 근로·일용·사업·퇴직·기타 소득 유형별 원천세
부가세 신고분석 : 부가세 신고 데이터 기준
부가세 예상분석 : 예상 부가세 기준
담당자별 : 내가 담당하는 거래처만 모아 보기
계약상태, 사업자유형, 보고서 그룹, 업종별로 골라 보기
거래처별 매입·매출 내역은 「고객 매입매출장」, 월별 상세 현황과 추세는 「고객 상세 분석」에서 이어서 확인할 수 있어요.
고객은 세금 신고만이 아니라, 신고 전에 미리 안내받고 절세까지 챙겨주기를 원해요.
손익이 큰 거래처에 사업분석보고서를 보내고 절세 대응 계획을 세워요
매출이 많은 거래처부터 우선 결산하고 공제·감면, 법인 전환 등을 컨설팅해요
손익과 매출이 높은 거래처에 결산 전에 미리 알리고, 법인세·종합소득세 대응을 시작해요
부가세 신고가 끝난 뒤에는 다음 절세 대응을 안내해요
신고 전 : 예상부가세 보고서로 미리 알려주고, 거래처별 매입 내역을 보여줘 매입 증빙 누락을 막아요
신고 후 : 부가세 신고분석 보고서로 신고 내역과 처음 예상보다 줄어든 세금을 알려줘요
고객이 문의하면 홈택스 정보를 실시간으로 조회해 손익·매출·매입·원천세·부가세를 한 번에 안내할 수 있어요.
상단 검색에서 대표자, 거래처명, 업종, 담당자, 그룹 등을 고르면 손익·매출·매입·원천세·부가세 탭을 같은 조건으로 조회할 수 있어요.
회의 자료와 현황 공유 : 통계와 실적을 바탕으로 거래처 현황을 관리해요
월별 예상 세액이 많은 거래처 사전 안내 : 매출 증가, 매입 감소, 인건비 누락 등을 미리 알려요
수익과 매출이 우수한 고객에게 차별화된 서비스를 제공해요
프리미엄 기장 서비스 : 우수 고객 월 보고서, 반기 결산 절세 플랜
세무조사 사전 대응, 양도·상속·증여 상담
경리·경영 아웃소싱, 비즈니스 코칭
월별 매출·매입, 계좌 잔액, 예상 부가세, 월별 이익을 고객에게 보여주면 "스마트한 세무 서비스"라는 인상을 줄 수 있어요.
부가세 신고 대리를 맡기 전에 예상부가세 보고서를 먼저 보내 신뢰를 얻어요
분기마다 사업분석 보고서를 보내 고객 만족을 높여요. 보고서 내용에 대한 추가 상담은 기장 계약 후 가능하다고 안내해요
전년도 사업분석 보고서와 고객 요약 분석으로 예상 세금을 확인하고, 올해 절세가 중요한 고객을 골라 마케팅해요
네, 보고서 정보 수집 기준으로 자동 수집돼요. 지금 시점의 홈택스 정보로 보고 싶다면 「실시간 정보수집」에서 해당 거래처의 데이터 수집을 실행해 주세요.
세모리포트를 사용하는 수임처는 무료로 이용할 수 있어요. 세모리포트 사용을 해지하면 고객 분석에서 보이지 않아요.