세모리포트 보고서는 보고서 생성 → 데이터 검증 → 발송 순서로 진행돼요. 단계별로 따라 해 보세요.
사업분석 보고서 : 매출·매입·원천세로 계산한 손익 현황과 상권 분석
매출 보고서 : 매출 추이와 누적 매출
매입 보고서 : 매입 추이, 누적 매입, 고정 지출
예상 부가세 보고서 : 전월까지의 과세 매출·매입으로 계산한 부가세 예상 세액
인건비 보고서 : 세무회계 프로그램 급여대장 자료를 분석한 인건비
부가세 신고분석 보고서 : 부가세 신고서를 수집해 신고 내역과 추이를 분석
매입장·매출장 보고서 : 거래처별 매입·매출 세금계산서 내역으로 누락 방지
그 밖에 샘플 보고서, 원천세 납부서, 급여대장 보고서도 보낼 수 있어요.
자동 생성·발송 : 사업분석, 매출, 매입, 예상 부가세, 매입장·매출장 보고서
수동 생성·발송 : 인건비, 부가세 신고분석 보고서
최초 데이터 수집을 마친 거래처는 다음 달 1일에 보고서가 자동으로 만들어져요. 최초 데이터 수집 방법은 「최초 데이터 빠르게 수집하기」 매뉴얼을 참고해 주세요.
생성된 보고서 현황은 전체 · 생성대기 · 생성완료 · 발송완료 · 읽음(발송된 보고서 중 고객이 읽은 건수)으로 한눈에 볼 수 있어요.
인건비 보고서는 자동으로 수집하지 않아 직접 만들어야 해요. 전월 보고서 목록으로 이동해 인건비 보고서를 생성해요.
세무사랑이나 위멤버스 급여관리에 등록한 급여대장 데이터를 조회해 인건비 보고서를 만들어요.
부가세 신고가 끝나면 신고서 데이터를 수집해 몇 번의 클릭으로 부가세 신고분석 보고서를 만들 수 있어요.
홈택스 점검, 신고 기간, 연말정산 등으로 자동 수집이 원활하지 않을 때가 있어요. 한 달에 한 번 18~19일에 데이터 검증을 하면 최신 데이터로 보고서를 업데이트해요.
자동·수동 여부와 상관없이 모든 보고서는 발송 전에 검증해 주세요
인건비 보고서와 부가세 신고분석 보고서는 검증 대상이 아니에요
검증이 끝나면 처리 알림톡이 와요
자동발송을 켠 보고서는 매월 20일에 자동으로 발송돼요. 18~19일에 데이터 검증만 해 주세요.
보내고 싶은 보고서를 눌러 바로 발송할 수 있어요. 생성대기 상태인 보고서는 실시간 정보수집을 마친 뒤 보내 주세요.
발송 전에 미리보기로 보고서를 확인할 수 있어요.
보고서 그룹을 쓰면 거래처 성격에 맞게 보고서 생성과 자동발송 주기를 한 번에 관리할 수 있어요.
매월 과세 사업자 그룹 : 사업분석·매출·매입·예상 부가세 보고서를 매월 자동발송, 인건비·부가세 신고분석 보고서는 수동 발송
분기 과세 사업자 그룹(예: 온라인 쇼핑몰) : 사업분석·매출·예상 부가세 보고서는 분기마다, 매입 보고서는 매월 자동발송
그 밖에 매월·분기 면세 사업자 그룹, 기타 매출 사업자 그룹으로 나눠 쓸 수 있어요
자세한 방법은 「거래처별로 관리하는 보고서 그룹 설정」 매뉴얼을 참고해 주세요.