세모리포트를 처음 쓰는 세무사무소가 알아야 할 기본 구조를 한 번에 정리했어요.
자동화 : 매월 1일 보고서 생성, 18~19일 데이터 검증, 20일 발송까지 자동으로 진행돼요
세무사무소 카카오채널 : 모든 보고서를 세무사무소 카카오채널로 보낼 수 있어요
세무사무소 전용 앱 : 별도 개발 없이 세무사무소 이름의 앱을 거래처에 제공해요
세모리포트는 위멤버스 서비스 중 하나라 위멤버스에 가입되어 있어야 해요. 위멤버스는 Standard·Premium 요금제가 있고, 위멤버스 무료기간이 끝나도 세모리포트는 계속 쓸 수 있어요. 세모리포트 요금제는 「이용 요금 안내」에서 확인해 주세요.
위멤버스에 가입했다면 기본 조건은 갖춰졌어요. 위멤버스 로그인 후 세모리포트 아이콘을 누르고 처음 사용자 안내를 따라가면 샘플 보고서를 받아볼 수 있어요.
세모리포트는 위멤버스 수임처 앱에 등록된 거래처를 기준으로 동작해요. 수임처 앱에 거래처가 없다면 아래 방법으로 등록해 주세요.
홈택스에 등록된 거래처 자동으로 가져오기
엑셀 일괄 업로드
건별 수임처 등록
처음 사용 등록한 거래처는 전년도 1월부터 최근까지의 데이터를 따로 수집해야 보고서가 만들어져요. 수집 전에는 보고서가 생성대기 상태예요.
실시간정보수집 > 정보수집현황에서 거래처 전체를 고르고 실시간 정보수집을 실행해요
거래처별로 처음 한 번만 하면 돼요
거래처가 많으면 최대 2년치를 가져와 시간이 걸려요. 업무 시간에는 홈택스 중복 로그인이 생길 수 있으니 퇴근할 때 실행해 두세요
사용 등록한 거래처는 전년도 1월부터 보고서가 만들어지고, 매월 1일에 모든 거래처의 보고서가 자동으로 생성돼요.
자동 수집이 되더라도 18~19일에 데이터 검증을 해야 보고서가 더 정확해져요. 보고서관리 > 보고서 생성 > 검증현황 탭 오른쪽 데이터 검증하기로 한 번에 처리할 수 있어요. 최초 수집이 안 된 거래처도 검증할 때 자동으로 한 번 수집해요.
20일 오전 9시부터 차례대로 카카오톡 알림과 세모리포트 앱으로 보고서가 전달돼요. 자동발송을 켠 거래처에만 발송돼요.
세무사무소 카카오채널로 보내려면 위멤버스에서 카카오채널을 연동한 뒤, 세모리포트 환경설정 > 세무사무소 정보설정에서 보고서 발송 사용을 체크해 주세요
부가세 신고분석 보고서는 자동 수집 대상이 아니라 보고서 생성 > 생성현황 탭 > 부가세 신고분석 보고서 상세에서 수집해요
자동 발송과 수동 발송 내역을 모두 확인할 수 있어요.
보고서관리 > 보고서 생성 > 생성현황 탭에서 보고서 제목을 눌러요.
보고서관리 > 보고서 발송에서 거래처명을 누르면 발송 상태와 이력을 볼 수 있어요.
보고서관리 > 보고서 이력에서 거래처별 발송 일시와 읽음 일시를 간단히 볼 수 있어요.
보고서관리 > 보고서 생성 > 생성현황 탭에서 보고서를 고르고 생성완료 필터를 누른 뒤 오른쪽 즉시발송으로 보낼 수 있어요
생성대기 보고서는 실시간정보수집 > 정보수집현황에서 실시간 정보수집을 먼저 실행해 데이터를 만들어요
미리 보낸 보고서도 18~19일 데이터 검증을 하면 자동으로 반영되니 안심하고 보내세요
세무사무소는 매월 18~19일 데이터 검증만 기억하면 돼요. 나머지는 세모리포트가 자동으로 해요.