세모리포트 셋업 체크리스트

세모리포트를 처음 시작할 때 꼭 해야 할 설정을 순서대로 모았어요. 하나씩 확인하며 진행해 주세요.

1. 위멤버스 > 수임처 앱 > 오른쪽 위 거래처 등록을 눌러요

2. 등록한 거래처를 고르고 홈택스 업데이트를 진행해요

1. 세모리포트 > 고객 관리로 이동해요

2. 미사용 탭에서 거래처를 골라 사용하기 등록을 해요

3. 사용 탭 위쪽 데이터 최초수집을 눌러요

1. 환경설정 > 세무사무소 설정으로 이동해요

2. 세무사무소 로고를 등록해요. 보고서에 반영돼요

3. 카카오톡(세무사무소 비즈니스 채널)을 연동해요. 신청하면 2주 정도 걸려요

1. 실시간정보수집 > 계정설정에서 오른쪽 위 계정 등록을 눌러요

2. 계정 정보를 입력해요

3. 홈택스·배달앱 계정을 등록하면 해당 데이터를 수집할 수 있어요. 홈택스 계정을 등록하면 수임 동의 전 데이터도 반영할 수 있어요

1. 보고서 생성 > 보고서 선택 > 생성완료 > 보고서 수정에서 고칠 수 있어요

2. 예상 부가세 보고서는 정확도를 높이기 위해 의제매입세액, 신용카드 발행세액 등 공제 비율을 고를 수 있어요

3. 사업분석 보고서는 수기 증빙, 매입 차감, 감가상각비 등 데이터를 수정할 수 있어요

1. 보고서 관리 > 보고서 생성 오른쪽 위 데이터 검증하기를 눌러요

2. 보고서를 보내려면 매월 18~19일 데이터 검증이 꼭 필요해요

3. 검증 기간(18~19일)에 보고서 생성 탭에서 검증을 진행해요

1. 매월 20일에 자동 발송돼요. 데이터 검증이 먼저 되어 있어야 해요

2. 바로 보내려면 보고서 관리 > 보고서 발송에서 거래처를 골라 즉시 발송해요

3. 보고서 설정 > 보고서 그룹 설정으로 거래처 보고서를 한 번에 관리할 수 있어요

단계별 자세한 방법은 매뉴얼 카테고리의 다른 글에서 확인할 수 있어요.