위멤버스 기초설정 10분 만에 끝내기

세모리포트를 쓰기 전에 위멤버스 수임처 앱에서 꼭 해 둘 기초설정이에요. 순서대로 따라 하면 10분 안에 끝낼 수 있어요.

• 세무대리인 공동인증서

• 홈택스 세무대리인 부서사용자 아이디·비밀번호

• 홈택스 관리번호 아이디·비밀번호

• 실시간 정보수집용 : 담당자 개인의 부서사용자 계정을 등록해요. 담당자가 필요할 때 홈택스에 로그인해 담당 거래처의 데이터만 수집해요.

• 자동수집용 : 평소 잘 쓰지 않는 부서사용자 계정을 등록해요. 매일 세모리포트에 등록된 전체 거래처의 데이터(매출·매입 집계, 원천세 신고서)를 자동으로 수집해요.

두 용도에 같은 계정을 등록하면 홈택스 중복 로그인이 생길 수 있어요.

홈택스에서 거래처를 쉽게 불러오려면 인증서와 부서사용자 계정이 필요해요.

1. 수임처 앱 > 환경설정으로 이동해요

2. 홈택스 로그인 설정에서 인증서 등록을 눌러요

3. 세무대리인 인증서를 고르고 비밀번호를 입력해요

4. 부서사용자 아이디·비밀번호를 입력해요

로그인 아이디(직원)마다 다른 부서사용자를 등록할 수 있어요. 실시간 조회는 로그인한 직원에게 등록된 계정으로 실행돼요.

세모리포트는 매일 저녁 홈택스에서 정보를 자동으로 모아 보고서를 만들어요. 자동수집용 인증서와 부서사용자를 등록하지 않으면 보고서가 자동으로 만들어지지 않아요.

1. 자동 수집설정을 눌러요

2. 홈택스 공단자료 자동수집의 등록을 눌러요

3. 인증서를 고르고 비밀번호를 입력한 뒤 자동수집용으로 등록해요

1. 지금 바로 가져오기 또는 거래처 등록을 눌러요

2. 전자세금계산서 기준을 골라요. 전전월 기준으로 수집하면 기본정보까지 함께 업데이트돼요

3. 홈택스 거래처를 조회해요. 거래처 100개 기준 약 5분 걸려요

4. 조회 결과를 확인해요. 오류가 난 거래처는 다시 조회해 주세요

사업장 기본정보, 사업용 신고계좌, 수임동의 여부도 함께 업데이트돼요. 다시 등록하면 없는 거래처만 추가돼요.

1. 엑셀 일괄 등록/업데이트를 눌러요

2. 더존 또는 세무사랑 거래처 엑셀 양식을 내려받아요

3. 양식에 거래처명, 사업자번호, 대표자명, 휴대폰번호를 꼭 넣어 저장해요

4. 파일 불러오기에서 저장한 양식을 고르고 엑셀 파일을 등록해요

5. 거래처 정보가 제대로 들어왔는지 확인하고 일괄 저장해요

세모리포트 보고서를 받으려면 거래처 휴대폰번호가 있어야 해요. 기본정보 업데이트로 거래처명, 대표자명, 휴대폰번호, 사업용계좌, 원천세 신고유형, 신용카드 가맹 여부, 주업종코드, 수임동의 여부 등을 최신으로 맞춰요.

1. 수임처 > 거래처 조회에서 거래처를 체크해요

2. 기본정보 일괄 업데이트에서 선택 거래처 또는 전체 거래처를 업데이트해요

거래처 조회에서 거래처를 고른 뒤 수정을 눌러 대표 휴대폰번호와 기본정보를 바꿀 수 있어요.