거래처 담당자 지정하기

관리자는 사용자(직원)별로 담당 거래처를 배정 및 조회 권한을 설정할 수 있습니다.

• 관리자 : 수임처 앱에서 모든 거래처 정보를 조회할 수 있습니다.

• 사용자(직원) : 관리자가 '배정한 거래처' 또는 '모든 거래처' 정보를 조회할 수 있습니다.

• 조회 권한 설정 방법

[수임처] 앱 > 환경설정()>사용자 조회 권한 설정

사용자의 조회 권한을 '모든 거래처 조회' 또는 '배정된 거래처만 조회'로 설정합니다.

위멤버스에서 담당자별로 거래처를 지정하는 방법은 다음과 같습니다.

설정 경로 : [수임처] APP > 거래처 조회 메인 화면

① 배정할 거래처를 선택 후 버튼이 생성되면 {담당자 지정}을 클릭합니다.

② 담당자 목록에서 해당 직원의 체크박스에 체크 후 {저장}을 클릭합니다.

③ '등록되었습니다.’ 메시지가 생성되면 {확인}을 클릭하여 배정을 완료합니다.

설정 경로 : [수임처] APP > 거래처 등록 > 엑셀 일괄 등록/업데이트 > 거래처 업데이트

• 여러 거래처에 담당자를 한 번에 배정하려면, 엑셀 양식을 활용하여 일괄 등록합니다.

• 엑셀 양식에 거래처별 담당자 정보만 입력하면, 일괄 적용됩니다.

① 수임처 앱 메인화면에서 [거래처 등록]을 클릭 후, [엑셀 일괄 등록/업데이트]를 선택합니다.

②《거래처 업데이트》탭을 클릭하고, {거래처 다운로드}를 통해 엑셀 파일을 저장합니다.

- 다운로드한 엑셀 파일에서 각 거래처에 해당하는 담당자 정보를 입력합니다.

- 이때, 수임처 앱에 등록된 거래처 정보가 다운되므로 다른 항목들도 함께 수정이 가능합니다.

③ 수정한 엑셀 파일을 저장한 후, {파일 불러오기}를 클릭하여 해당 파일을 업로드합니다.

④ 업로드가 완료되면 [업데이트]를 클릭하여 변경 사항을 반영하여 배정을 완료합니다.

거래처별 담당자 지정이 완료되면 왼쪽 메뉴바에 표기된 담당자명을 클릭하여 배정된 담당자 거래처 정보를 간편하게 확인할 수 있습니다.

새로운 직원이 입사하거나 거래처 담당자가 변경되면 {당담자지정}을 클릭하여 '건별' 또는 '일괄'로 담당자를 변경할 수 있어 거래처의 모든 정보를 간편하게 인수인계할 수 있습니다.