수임처 앱에서는 엑셀이나 스프레드시트로 관리하던 거래처 정보를 다음과 같은 3가지 방법으로 등록하여 관리할 수 있습니다.
1. 홈택스 거래처
1-1) 세금계산서 기준 : 전전월, 전월, 당월에 전자세금계산서를 발행한 매출 거래처를 자동으로 등록합니다.
1-2) 수임동의 기준 : [홈택스>기장대리 수임납세자 조회] 메뉴에서 수임 동의된 거래처를 자동으로 등록합니다.
2. 엑셀 일괄 등록
홈택스에 등록되지 않는 거래처를 추가로 등록하고자 하는 경우 엑셀로 일괄 등록합니다.
3. 직접 입력
거래처 정보를 개별적으로 직접 입력하여 등록합니다.
이러한 다양한 등록 방법을 통해 거래처 정보를 효율적으로 관리하실 수 있습니다.
거래처 조회 메인 화면에서 {거래처 등록} 버튼을 클릭합니다.
'세금계산서 기준' 또는 '수임동의 기준' 중 원하는 방식을 선택합니다.
홈택스 인증서 등록 안내
[수임처 앱 > 환경설정() > 홈택스 로그인 정보 설정]에서 인증서 및 부서사용자 아이디가 등록되어 있으면 인증서가 자동으로 제출되어 간편하게 조회할 수 있습니다.
아직 인증서를 등록하지 않으셨나요? → 인증서 등록하러 가기
홈택스에서 거래처 정보 수집이 완료되면, 다음과 같은 절차로 거래처를 저장할 수 있습니다.
전체 저장 : 수집된 모든 거래처를 한 번에 저장하려면 {전체 저장}을 클릭합니다.
선택 저장 : 특정 거래처만 저장하려면 해당 거래처의 체크박스를 선택한 후 {선택 저장}을 클릭합니다.
거래처 수에 따라 수집 및 저장 시간이 최대 15분 정도 소요될 수 있습니다.
홈택스에서 거래처 정보를 수집한 후, 추가적인 세부 정보를 확보하기 위해 '홈택스 업데이트' 기능을 활용하실 수 있습니다.
홈택스 업데이트는
1) 거래처 선택 : 전체 거래처 또는 추가 정보 수집이 필요한 거래처를 선택합니다.
2) 홈택스 업데이트 실행 : 선택한 거래처에 대해 {홈택스 업데이트} 버튼을 클릭합니다.
3) 수집 항목 선택 : '홈택스 정보 업데이트' 창에서 수집하고자 하는 항목에 체크한 후, {홈택스 업데이트} 버튼을 클릭합니다.
홈택스 업데이트가 완료되면 거래처 기본 정보가 반영되어 상세내역을 확인할 수 있으며, 필요 시 마다 {홈택스 업데이트}를 통해 정보를 갱신할 수 있습니다.
1) 거래처 상세조회 : 거래처명 또는 사업자번호를 클릭하면 상세조회 화면으로 전환되며
2) 추가 정보 확인 : 상세조회 화면에서는 사업용신고 계좌, 수임동의 여부 등 총 16가지 홈택스 기본정보를 추가로 확인할 수 있습니다.
기존 거래처 정보 등록 안내
홈택스 거래처 정보 등록 후, 세부적인 거래처 정보를 추가로 반영하려면 아래 설정 경로를 통해 일괄 업데이트 가능합니다.
▶ 설정 경로 : [거래처 등록>엑셀 일괄 등록/업데이트>거래처 업데이트]
→ 기존 거래처 정보 일괄 업데이트 바로가기
홈택스 연동으로 등록되지 않은 거래처는 세무 프로그램(더존, 세무사랑)에서 거래처 정보를 엑셀로 내려받아 간편하게 일괄 등록할 수 있습니다.
다음은 세무 프로그램 데이터를 엑셀로 내려받아 위멤버스에 일괄 등록하는 방법입니다.
거래처 조회 메인화면에서 {거래처 등록} 버튼을 클릭한 다음 '엑셀 일괄 등록/업데이트' 방식을 클릭합니다.
[거래처 일괄등록] 화면으로 전환되면 {신규 등록}과 {거래처 업데이트} 2가지 탭이 조회됩니다.
신규 등록 : 홈택스 또는 수임처 앱에 등록되지 않은 새로운 거래처를 엑셀로 일괄 등록할 때 사용합니다.
거래처 업데이트 : 이미 등록된 거래처 정보를 일괄로 추가하거나 수정할 때 사용합니다.
여기에서는 신규 거래처를 등록하기 위해 {신규 등록} 탭을 클릭해주세요.
1) 양식 다운로드 : {양식 다운로드} 버튼을 클릭하여 사용 중인 세무 프로그램의 양식을 선택하고, 바탕화면에 저장합니다.
2) 거래처 정보 입력 : 다운로드한 양식은 세무 프로그램에서 사용하는 양식과 동일하므로 별도의 수정 없이 거래처 정보를 복사하여 붙여넣기만 하시면 됩니다.
엑셀 양식의 마지막 열에 '대표자 연락처' 항목이 추가되었으므로, 해당 정보를 추가
입력해주시기 바랍니다.
{파일 불러오기}를 클릭하여 작성한 엑셀 파일을 업로드한 후, [저장]을 클릭하면 거래처 등록이 완료됩니다.
{양식 다운로드} 절차를 생략하고 세무 프로그램에서 내려받은 거래처 정보를 바로 업로드할 수 있지만, '대표자 연락처' 항목은 위멤버스에서 제공하는 양식에만 포함되어 있으므로, 해당 양식으로 작성하시기를 권장드립니다.
홈택스 연동이 어려운 거래처나 내부적으로 관리하는 거래처를 등록할 때 이용합니다.
거래처 조회 메인 화면에서 {거래처 등록}을 클릭 후 '직접 입력' 방식을 선택하면 수기로 입력할 수 있는 화면으로 전환됩니다.
필수 항목 : 회사명, 사업자등록번호
추가로 입력 가능한 항목 : 대표자명, 대표연락처, 계약상태, 월기장료, 직원정보, 이메일 주소 등
관리하고자 하는 모든 정보를 입력 후 {저장}을 클릭하면 거래처 등록이 완료됩니다.
위멤버스 수임처 앱에서 거래처 정보를 수정는 방법은 '건별 수정'하는 방법과 '엑셀로 일괄 수정'하는 방법 두 가지가 있습니다.
거래처 정보를 개별적으로 수정할 때 이용합니다.
① 거래처 조회 메인 화면에서 수정하고자 하는 거래처명을 선택합니다.
② 상세조회 화면으로 전환되면 {수정} 버튼을 클릭합니다.
③ 필요한 항목을 수정한 후, {저장} 버튼을 클릭하여 변경 사항을 반영합니다.
이미 등록되어 있는 거래처 정보에 계약 상태, 홈택스 계정, 급여일 등을 일괄 업데이트하여 거래처 정보를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
거래처 조회 메인 화면에서 {거래처 등록}을 클릭 후 '엑셀 일괄 등록/업데이트' 방식을 선택한 다음 {거래처 업데이트} 탭을 클릭하여 진행합니다.
이때, 거래처 직원 정보는 {직원 일괄추가} 버튼을 클릭하여 추가로 등록하시기 바랍니다.
{거래처 다운로드}를 클릭하면 [수임처 앱>거래처 조회] 메뉴에 저장되어 있는 정보가 엑셀로 일괄 다운로드 됩니다.
추가 또는 수정하고자 하는 항목 기재합니다.
담당자
거래처별 담당자를 지정하려면, 담당 직원이 위멤버스에 가입되어 있어야 등록 가능 합니다.
직원이 가입되지 않은 상태에서 담당자명을 입력하면 오류가 발생할 수 있으니, 반드시 직원을 초대(가입) 후 담당자를 등록해 주세요.
{파일 불러오기}를 클릭하여 작성한 엑셀 파일을 업로드한 후, [업데이트]를 클릭하면 거래처 정보 추가 등록이 완료됩니다.
거래처 직원 정보를 추가하고자 하는 경우 {직원 일괄추가}를 클릭하여 합니다.
거래처명, 사업자번호가 기재된 내역이 엑셀로 일괄 다운로드 되면 직원 성명, 연락처, 메일주소, 계잔서 담당자 여부, SMS 수신거부 여부를 기재합니다.
직원이 여러명인 경우 {행추가}하여 등록하시기 바랍니다.
{파일 불러오기}를 클릭하여 작성한 엑셀 파일을 업로드한 후, [업데이트]를 클릭하면 거래처 직원 정보 등록이 완료됩니다.