거래처 정보 수정/조회하기

수임처 앱에 등록된 거래처 정보를 한눈에 확인하고 각 거래처의 사업자 정보, 과세 유형, 수임 동의 여부, 사업용 계좌 및 카드 정보, 계약 상태, 담당자 배정 현황 등 다양한 항목을 종합적으로 파악할 수 있습니다.

1. 거래처 조회(메인 화면)

① 항목설정

{보기설정} 아이콘(≡)을 통해 회사에 맞는 항목 설정이 가능합니다.
보기 설정은 사용자별로 개별 적용되므로, 관리자가 항목을 추가하더라도 각 사용자가 직접 설정을 변경해야 화면에 반영됩니다.

1️⃣ 항목 체크 : 조회할 항목은 체크, 불필요한 항목은 체크 해제한 뒤 [저장]을 클릭하면 우리 회사 업

무에 꼭 필요한 항목만 골라 설정할 수 있습니다.

2️⃣ 신규 항목 확인 : 새로 추가된 항목은 {보기설정} 아이콘(≡)과 항목명 옆에 'N'으로 표시되니, 업

무에 맞게 노출 여부를 체크하여 관리해 주세요.

3️⃣ 노출 순서 변경 : 메인 화면의 그리드 순서를 변경하려면 해당 항목을 선택한 후 화살표 아이콘을

클릭합니다.

- 이동 방법 : <제일 아래로 / 한 칸 아래로 / 한 칸 위로 / 제일 위로> 화살표 중 선택

💡여러 칸을 이동할 때는 '한 칸 위로/아래로' 버튼을 원하는 위치까지 반복해서 클릭해 주세요.

② 업무 유형별 구분 탭

거래처 조회 메인 화면은 기본, 홈택스, 기장대리, 신고대리 탭으로 분류되어 있으며, 각 탭은 거래처의 업무 유형별로 구분된 정보를 제공합니다.

기본 : {보기설정}에서 추가한 항목이 반영되어 조회됩니다.

홈택스 : 홈택스 업데이트를 통해 수집된 항목이 반영되어 조회됩니다.

기장/기장관리 : 거래처 상세조회 > 회사정보조회 > 계약상태에서 ‘기장법인/개인’, ‘신고법인/

개인’으로 설정된 거래처를 각 탭에서 확인할 수 있습니다.

③ 거래처 정보 정렬

거래처명, 사업자번호, 담당자 항목을 클릭하여 오름차순/내림차순으로 정렬됩니다.

④ 컬럼 너비 조정

마우스를 드래그하여 열의 폭을 조절할 수 있습니다.

⑤ 필터

항목옆 아이콘을 클릭하여 조건을 선택하면 원하는 데이터만 조회할 수 있습니다.

⑥ 데이터 편집

연필모양 아이콘이 있는 항목은 바닥화면에서 수정하고자 하는 항목을 더블 클릭하여 직접 수정할 수 있습니다.

⑦ 사업용계좌/카드 목록조회

계좌 또는 카드 개수를 클릭하면 목록이 조회됩니다.

⑧ 우측 탭 숨기기

{우측 탭 숨기기} 체크 : 민원증명, 카드추가 버튼 등이 사라지고 거래처 기본 조회 항목이 확장 조회됩니다.
{우측 탭 숨기기} 체크해제

✅ 홈택스를 접속하지 않아도

- 거래처별 민원증명 서류를 간편하게 신청할 수 있고,

- 카드 및 계좌를 등록하여 홈택스로 실시간 업데이트 할 수 있습니다.

✅ 배달의 민족, 쿠팡이츠 등 배달 매출 사이트를 접속하지 않아도

- 매출내역을 일괄다운로드 할 수 있습니다.

⑨ 주민등록번호/비밀번호 전체표기

체크박스를 선택하면 별표(*)로 표시된 주민등록번호 뒷자리 또는 비밀번호가 숫자로 표시됩니다.

⑩ 자료다운로드

{자료다운로드} 클릭 시 ‘수임처정보 엑셀 현황’ 팝업이 열리며, 원하는 항목을 선택해 다운로드할 수 있습니다.

⑪ 홈택스 정보 업데이트

'홈택스 업데이트' 기능을 통해 거래처 정보를 실시간 최신 데이터로 유지할 수 있습니다.

✅ 업데이트 방법 : 정보를 수집할 거래처를 선택한 후 상단의 [홈택스 업데이트] 버튼을 클릭하

고, 팝업창에서 수집 항목을 체크하여 업데이트를 진행합니다.

✅ 수집 결과 확인 : 수임처 앱 메인 화면의 그리드 항목에서 한눈에 확인할 수 있습니다.

✅ 항목 반영 기준(예시 : 현금영수증 가맹 여부)

수집된 데이터는 아래와 같이 표기됩니다.

- 여 : 현금영수증 가맹점인 경우

- 부 : 현금영수증 가맹점이 아닌 경우

- 공란 : 홈택스 업데이트를 진행하지 않는 경우

2. 거래처 조회(상세조회)

거래처 조회 화면에서 '거래처명' 또는 '사업자번호'를 클릭하면 상세조회가 가능합니다.

1) 회사정보조회

<회사정보 조회> 탭에서는 ‘관리정보’ 및 ‘홈택스 기본정보’를 확인할 수 있습니다.

① 관리정보

{수정}을 클릭하여 급여정보 및 거래처 기본정보 등을 추가 · 수정할 수 있습니다.
등록된 거래는처 직원 정보는 민원증명 서류 발급, 납부서, 사업용카드·계좌 정보를 문자, 카카오톡, 메일 발송 시 활용됩니다.

② 홈택스 기본정보 확인 및 업데이트

수임처의 최신 정보를 홈택스와 실시간으로 동기화하여 관리할 수 있습니다.

✅ 확인 가능 항목 (총 16종) : 수임동의 여부, 원천세 신고유형, 과세유형, 현금영수증/신용카드

가맹 여부, 사업용 신고계좌·카드 등

홈택스 정보를 최신 상태로 유지하려면 아래 경로를 통해 업데이트를 진행해 주세요.

✅ 메인 화면: [수임처 앱 메인 > 거래처 선택 > 홈택스 업데이트]

✅ 상세 화면: [거래처 상세조회 > 기본정보 업데이트]

2) ID/PW 관리

<ID/PW관리> 탭에서는 수임거래처 홈택스 로그인 정보 및 배달앱, 숙박앱 로그인 정보 등 담당자가 개별적으로 관리하고 있던 수임처 계정정보를 등록하여 한곳에서 관리할 수 있습니다.
건별 또는 일괄등록이 가능하며 해당 수임처를 관리하는 모든 직원과 정보를 공유할 수 있습니다.

① 비밀번호 확인 : 눈 모양( 👁️ ) 마우스를 올리면 비밀번호가 확인됩니다.

② 건별수정 : 연필모양( ✏️ ) 아이콘을 클릭하면 아이디/비밀번호를 수정할 수 있습니다.

③ 건별삭제 : 휴지통( 🗑️ ) 아이콘을 클릭하면 계정이 삭제됩니다.

④ 사이트 바로가기 : 사장님 사이트, 판매자 사이트를 클릭하면 해당 사이트가 새창으로 열립니다.