거래처 정보 수정/조회하기

수임처 앱에 등록된 거래처 정보를 한눈에 확인하고 각 거래처의 사업자 정보, 과세 유형, 수임 동의 여부, 사업용 계좌 및 카드 정보, 계약 상태, 담당자 배정 현황 등 다양한 항목을 종합적으로 파악할 수 있습니다.

거래처 조회(메인 화면

거래처 조회 메인 화면은 기본, 홈택스, 기장대리, 신고대리 탭으로 분류되어 있으며, 각 탭은 거래처의 업무 유형별로 구분된 정보를 제공합니다.

기본 : 보기설정에서 추가한 항목이 반영되어 조회됩니다.
홈택스 : 홈택스 업데이트를 통해 수집된 항목이 반영되어 조회됩니다.
기장/기장관리 : 거래처 상세조회 > 회사정보조회 > 계약상태에서 ‘기장법인/개인’, ‘신고법인/개인’으로 설정된 거래처를 각 탭에서 확인할 수 있습니다.

거래처명, 사업자번호, 담당자 항목을 클릭하여 오름차순/내림차순으로 정렬됩니다.

마우스를 드래그하여 열의 폭을 조절할 수 있습니다.

항목옆 아이콘을 클릭하여 조건을 선택하면 원하는 데이터만 조회할 수 있습니다.

연필모양 아이콘이 있는 항목은 바닥화면에서 수정하고자 하는 항목을 더블 클릭하여 직접 수정할 수 있습니다.

계좌 또는 카드 개수를 클릭하면 목록이 조회됩니다.

ㄱ. 홈택스를 접속하지 않아도

- 거래처별 민원증명 서류를 간편하게 신청할 수 있고,

- 카드 및 계좌를 등록하여 홈택스로 실시간 업데이트 할 수 있습니다.

ㄴ. 배달의 민족, 쿠팡이츠 등 배달 매출 사이트를 접속하지 않아도

- 매출내역을 일괄다운로드 할 수 있습니다.

체크박스를 선택하면 별표(*)로 표시된 주민등록번호 뒷자리 또는 비밀번호가 숫자로 표시됩니다.

{자료다운로드} 클릭 시 ‘수임처정보 엑셀 현황’ 팝업이 열리며, 원하는 항목을 선택해 다운로드할 수 있습니다.

거래처 조회 화면에서 '거래처명' 또는 '사업자번호'를 클릭하면 상세조회가 가능합니다.

① 관리정보

② 홈택스 기본정보

수임동의 여부, 원천세 신고유형, 과세유형, 사업용신고계좌·카드, 관할세무사 등 총 16가지 항목을 실시간으로 업데이트하여 확인할 수 있습니다.

<ID/PW관리> 탭에서는 수임거래처 홈택스 로그인 정보 및 배달앱, 숙박앱 로그인 정보 등 담당자가 개별적으로 관리하고 있던 수임처 계정정보를 등록하여 한곳에서 관리할 수 있습니다.
건별 또는 일괄등록이 가능하며 해당 수임처를 관리하는 모든 직원과 정보를 공유할 수 있습니다.

① 비밀번호 확인 : 눈 모양( 👁️ ) 마우스를 올리면 비밀번호가 확인됩니다.

② 건별수정 : 연필모양( ✏️ ) 아이콘을 클릭하면 아이디/비밀번호를 수정할 수 있습니다.

③ 건별삭제 : 휴지통( 🗑️ ) 아이콘을 클릭하면 계정이 삭제됩니다.

④ 사이트 바로가기 : 사장님 사이트, 판매자 사이트를 클릭하면 해당 사이트가 새창으로 열립니다.