수임처 앱에 등록된 거래처 정보를 한눈에 확인하고 각 거래처의 사업자 정보, 과세 유형, 수임 동의 여부, 사업용 계좌 및 카드 정보, 계약 상태, 담당자 배정 현황 등 다양한 항목을 종합적으로 파악할 수 있습니다.
{보기설정} 아이콘(≡)을 통해 회사에 맞는 항목 설정이 가능합니다.
보기 설정은 사용자별로 개별 적용되므로, 관리자가 항목을 추가하더라도 각 사용자가 직접 설정을 변경해야 화면에 반영됩니다.
1️⃣ 항목 체크 : 조회할 항목은 체크, 불필요한 항목은 체크 해제한 뒤 [저장]을 클릭하면 우리 회사 업
무에 꼭 필요한 항목만 골라 설정할 수 있습니다.
2️⃣ 신규 항목 확인 : 새로 추가된 항목은 {보기설정} 아이콘(≡)과 항목명 옆에 'N'으로 표시되니, 업
무에 맞게 노출 여부를 체크하여 관리해 주세요.
3️⃣ 노출 순서 변경 : 메인 화면의 그리드 순서를 변경하려면 해당 항목을 선택한 후 화살표 아이콘을
클릭합니다.
- 이동 방법 : <제일 아래로 / 한 칸 아래로 / 한 칸 위로 / 제일 위로> 화살표 중 선택
💡여러 칸을 이동할 때는 '한 칸 위로/아래로' 버튼을 원하는 위치까지 반복해서 클릭해 주세요.
거래처 조회 메인 화면은
기본,홈택스,기장대리,신고대리탭으로 분류되어 있으며, 각 탭은 거래처의 업무 유형별로 구분된 정보를 제공합니다.
기본 : {보기설정}에서 추가한 항목이 반영되어 조회됩니다.
홈택스 : 홈택스 업데이트를 통해 수집된 항목이 반영되어 조회됩니다.
기장/기장관리 : 거래처 상세조회 > 회사정보조회 > 계약상태에서 ‘기장법인/개인’, ‘신고법인/
개인’으로 설정된 거래처를 각 탭에서 확인할 수 있습니다.
거래처명, 사업자번호, 담당자 항목을 클릭하여 오름차순/내림차순으로 정렬됩니다.
마우스를 드래그하여 열의 폭을 조절할 수 있습니다.
항목옆 아이콘을 클릭하여 조건을 선택하면 원하는 데이터만 조회할 수 있습니다.
연필모양 아이콘이 있는 항목은 바닥화면에서 수정하고자 하는 항목을 더블 클릭하여 직접 수정할 수 있습니다.
계좌 또는 카드 개수를 클릭하면 목록이 조회됩니다.
{우측 탭 숨기기} 체크 : 민원증명, 카드추가 버튼 등이 사라지고 거래처 기본 조회 항목이 확장 조회됩니다.
{우측 탭 숨기기} 체크해제
✅ 홈택스를 접속하지 않아도
- 거래처별 민원증명 서류를 간편하게 신청할 수 있고,
- 카드 및 계좌를 등록하여 홈택스로 실시간 업데이트 할 수 있습니다.
✅ 배달의 민족, 쿠팡이츠 등 배달 매출 사이트를 접속하지 않아도
- 매출내역을 일괄다운로드 할 수 있습니다.
체크박스를 선택하면 별표(*)로 표시된 주민등록번호 뒷자리 또는 비밀번호가 숫자로 표시됩니다.
{자료다운로드} 클릭 시 ‘수임처정보 엑셀 현황’ 팝업이 열리며, 원하는 항목을 선택해 다운로드할 수 있습니다.
'홈택스 업데이트' 기능을 통해 거래처 정보를 실시간 최신 데이터로 유지할 수 있습니다.
✅ 업데이트 방법 : 정보를 수집할 거래처를 선택한 후 상단의 [홈택스 업데이트] 버튼을 클릭하
고, 팝업창에서 수집 항목을 체크하여 업데이트를 진행합니다.
✅ 수집 결과 확인 : 수임처 앱 메인 화면의 그리드 항목에서 한눈에 확인할 수 있습니다.
✅ 항목 반영 기준(예시 : 현금영수증 가맹 여부)
수집된 데이터는 아래와 같이 표기됩니다.
- 여 : 현금영수증 가맹점인 경우
- 부 : 현금영수증 가맹점이 아닌 경우
- 공란 : 홈택스 업데이트를 진행하지 않는 경우
거래처 조회 화면에서 '거래처명' 또는 '사업자번호'를 클릭하면 상세조회가 가능합니다.
<회사정보 조회> 탭에서는 ‘관리정보’ 및 ‘홈택스 기본정보’를 확인할 수 있습니다.
① 관리정보
{수정}을 클릭하여 급여정보 및 거래처 기본정보 등을 추가 · 수정할 수 있습니다.
등록된 거래는처 직원 정보는 민원증명 서류 발급, 납부서, 사업용카드·계좌 정보를 문자, 카카오톡, 메일 발송 시 활용됩니다.
② 홈택스 기본정보 확인 및 업데이트
수임처의 최신 정보를 홈택스와 실시간으로 동기화하여 관리할 수 있습니다.
✅ 확인 가능 항목 (총 16종) : 수임동의 여부, 원천세 신고유형, 과세유형, 현금영수증/신용카드
가맹 여부, 사업용 신고계좌·카드 등
홈택스 정보를 최신 상태로 유지하려면 아래 경로를 통해 업데이트를 진행해 주세요.
✅ 메인 화면: [수임처 앱 메인 > 거래처 선택 > 홈택스 업데이트]
✅ 상세 화면: [거래처 상세조회 > 기본정보 업데이트]
<ID/PW관리> 탭에서는 수임거래처 홈택스 로그인 정보 및 배달앱, 숙박앱 로그인 정보 등 담당자가 개별적으로 관리하고 있던 수임처 계정정보를 등록하여 한곳에서 관리할 수 있습니다.
건별 또는 일괄등록이 가능하며 해당 수임처를 관리하는 모든 직원과 정보를 공유할 수 있습니다.
① 비밀번호 확인 : 눈 모양( 👁️ ) 마우스를 올리면 비밀번호가 확인됩니다.
② 건별수정 : 연필모양( ✏️ ) 아이콘을 클릭하면 아이디/비밀번호를 수정할 수 있습니다.
③ 건별삭제 : 휴지통( 🗑️ ) 아이콘을 클릭하면 계정이 삭제됩니다.
④ 사이트 바로가기 : 사장님 사이트, 판매자 사이트를 클릭하면 해당 사이트가 새창으로 열립니다.
<서류함> 탭에서는 수임처의 임대차계약서, 보험계약서 등 주요 서류를 클라우드에 안전하게 보관할 수 있습니다. (기본 5GB 제공)
① 공유 서류함
경리나라를 사용하는 수임처는 파일 등록 시 [경리나라 > 세무 > 세무대리인 문서공유함]에 실시간 공유됩니다.기장 계약서 등 내부용 문서는 [내부 서류함]을 이용해 별도로 관리할 수 있으며, 경리나라로 전송되지 않습니다.
② 내부 서류함
‘+기타문서를 등록하세요’ 버튼을 통해 PDF, 워드, 한글, 엑셀, 이미지 등 다양한 파일을 등록·관리할 수 있습니다.
등록된 서류는 <활동이력> 탭과 [수임처 앱 > 위멤버스 업무이력] 메뉴에 자동 기록되어, 등록 내역을 직원들과 쉽게 공유할 수 있습니다.
<미수금 관리> 탭에서는 [미수금관리 앱 > 미수금 관리]에서 조회되는 청구·입금·미납 내역을 청구월별로 확인할 수 있습니다.
① 수기 입금되면 ‘총입금액’을 클릭하여 직접 등록할 수 있습니다.
② {미수금 청구서 발송}을 클릭하면 카카오톡 또는 문자로 미수금 내역을 발송할 수 있습니다.
③ ‘입금 계좌’ 및 ‘안내 문구’는 [미수금] 앱 환경설정에서 설정할 수 있습니다.
수임거래처와 관련된 업무 활동이력 및 변동사항이 자동으로 등록되어 업무구분 별로 진행사항을 확인할 수 있습니다.
활동이력 정보는 [수임처 앱 메뉴바 > 수임처 편의 기능관리 > 위멤버스 업무이력] 메뉴에서도 동일하게 확인할 수 있습니다.
<예시>
1) 급여관리 > 납부서 전송 : 2025년 5월 23일 원천세 납부서를 전송하였습니다.
2) 보고서>사업용계좌,카드정보전송 : 사업용 계좌,카드 정보를 리포트로 전송하였습니다.
활동이력은 [수임처 앱 > 좌측 메뉴바 > 위멤버스 업무이력]에서 모든 수임처의 업무 내역을 한눈에 확인하고 관리할 수 있습니다.
→ 수임거래처 업무이력 자세히 보기