부가세 예정고지 기간이 되면 세무사무소 실무자들의 엑셀 작업이 다시 시작됩니다.
“홈택스에서 한 번에 조회가 되긴 하는데…”
홈택스에서는 수임동의된 사업자가 함께 조회되어, 실제 관리 수임처와 담당자별로 다시 분류하는 과정이 필요합니다.
대상자를 정리한 후에도 각 사업자의 예정고지 납부서를 홈택스에서 건별로 조회하고 인쇄하는 과정이 이어지고, 수임처가 많을수록 대상자 분류 → 납부서 건별 조회 → 인쇄 및 전달까지 반복 작업도 늘어납니다.
이번 업무개선 시리즈에서는 위멤버스를 활용해 예정고지 대상과 세액을 확인하고, 엑셀로 필요한 수임처를 분류한 뒤 예정고지 납부서를 실시간 조회해 일괄 발송하는 방법을 소개합니다.
이번 글에서 소개하는 내용
예정고지 내역 확인: 수임처별 고지대상·제외사유·예정고지세액 한 번에 확인
대상자 엑셀 정리: 엑셀 다운로드 후 예정고지 대상 수임처만 빠르게 분류
예정고지 납부서 조회: 대상 수임처의 예정고지 납부서 실시간 조회
납부서 일괄 발송: 조회한 납부서를 카카오톡·문자·메일로 한 번에 발송
대상자 확인부터 납부서 조회·발송까지, 반복되는 예정고지 업무를 위멤버스로 더 간편하게 처리해 보세요.😁
출근 후 내 수임처의 예정고지 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다.
자동수집된 예정고지 내역 바로 확인
위멤버스 자동 스케줄러를 통해 수집된 예정고지 내역을 [부가세 > 홈택스 통합자료 조회] 메뉴에서 바로 확인할 수 있습니다.
수임처별 예정고지 주요 항목 한눈에 확인
수임처별 예정고지 관련 주요 항목을 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
고지대상 여부제외사유신고의무 여부직전공급가액예정고지세액
고지대상과 신고의무를 구분해 확인
고지대상과신고의무를 함께 확인하면 예정고지 납부 대상인지, 예정신고 대상인지 구분할 수 있습니다.제외 대상은
제외사유를 함께 확인할 수 있어 이후 대상자 분류에도 활용할 수 있습니다.
예정고지 내역을 확인했다면 엑셀로 다운로드해 실제 업무가 필요한 대상자만 빠르게 분류할 수 있습니다.
관리 중인 수임처 기준으로 조회
[신고리스트 관리] 메뉴에서 이미 관리 대상자를 분류해두었기 때문에, 현재 관리하지 않는 사업자는 제외하고 실제 관리 중인 수임처의 예정고지 내역을 확인할 수 있습니다.
조회 결과를 엑셀로 한 번에 다운로드
[부가세 > 홈택스 통합자료 조회] 메뉴 우측상단 [엑셀>홈택스 통합자료 조회]를 클릭하면 전체 수임처의 예정고지 내역을 엑셀로 다운로드할 수 있습니다.
화면에서 확인한
고지대상,제외사유,신고의무,직전공급가액,예정고지세액도 엑셀에서 그대로 확인할 수 있습니다.
고지대상·담당자별로 필요한 대상만 분류
엑셀에서
고지대상과담당자를 기준으로 필터링하면 예정고지 납부서 조회가 필요한 내 담당 수임처만 빠르게 추릴 수 있습니다.
고지 대상 수임처만 콕 집어 홈택스에서 최신 납부서 원본을 바로 수집합니다.
고지대상자 납부서 한 번에 조회
[부가세 > 예정고지 납부서 조회] 메뉴에서 예정고지 납부서를 조회하면, 로그인한 사용자에게 해당하는 고지대상자의 납부서를 불러옵니다.
홈택스에서 사업자별 납부서를 건별로 조회하고 인쇄하는 과정을 줄일 수 있습니다.
예정고지 납부서는 실시간 조회
예정고지 납부서는 자동수집이 아닌 실시간 조회 방식으로 제공됩니다.
조회가 완료되면 수임처별 납부서를 확인하고 바로 일괄 발송할 수 있습니다.
조회된 예정고지 납부서를 거래처 대표자 및 실무 담당자에게 바로 전달할 수 있습니다.
다채널 일괄 전송 & 전체 선택
마우스 우클릭 후 [전체 선택/해제]를 실행하여 수신 방식을 일괄로 설정할 수 있습니다.
무료 발송이 가능한 이메일부터 카카오톡 알림톡, LMS 문자까지 원하는 조합으로 일괄 전송할 수 있습니다.
대표자 + 담당자 다건 발송 지원
수신자 목록에서 대표자와 실무 담당자를 복수 선택하거나 [+ 수신자 추가]를 통해 등록해 동시에 발송할 수 있습니다.
추가된 수신자 정보는 거래처 정보에 자동으로 반영됩니다.
수임처 맞춤 수신 (PDF / JPEG 선택 다운로드)
거래처에서는 카카오톡 알림톡의 [납부서 확인하기]를 통해 별도 로그인 없이 세액과 가상계좌를 확인할 수 있습니다.
PC 보관용 PDF 또는 모바일에서 확인하기 편한 JPEG 이미지 중 원하는 형식으로 내려받을 수 있습니다.
자동 스케줄러가 매월 지정일 새벽(오전 6시~) 홈택스에 접속하여 [홈택스 > 세무대리 > 세무대리 공통]에서 조회되는 데이터를 자동으로 수집합니다.
매월 별도로 확인할 필요 없이, 부가세 예정고지 신고기간에 수집된 내역을 확인해 주세요.
아닙니다. 예정고지세액은 자동수집되지만, 예정고지 납부서는 실시간 조회 방식으로 제공됩니다.
예정고지 납부서 조회] 메뉴에서 {예정고지 납부서 조회}를 클릭하면 고지 대상자의 납부서를 일괄 조회할 수 있습니다.
홈택스에서 사업자별로 납부서를 조회할 필요 없이 위멤버스에서 한 번에 확인할 수 있습니다.
네. 고지대상, 제외사유, 신고의무, 직전공급가액, 예정고지세액 등 화면에서 확인한 항목이 엑셀에도 동일하게 제공됩니다.
내려받은 엑셀에서 고지대상과 제외사유를 확인하고 필요한 수임처를 분류할 수 있습니다.
아닙니다. 별도 앱 설치 없이 알림톡의 [납부서 확인하기]를 통해 바로 확인할 수 있습니다.
예정고지세액을 누르면 'PDF' 또는 'JPEG 이미지' 중 원하는 형식을 선택해 저장할 수 있어, 스마트폰에서도 편리하게 납부서를 확인하고 활용할 수 있습니다.