위멤버스를 통해 개인사업자의 사업용 계좌 및 카드 정보를 등록하거나 조회하고, 변동 사항을 알림톡 또는 문자로 빠르게 전달할 수 있습니다.
사업용 계좌/카드 등록 및 조회 조건은 다음과 같습니다.
1) 수임거래처 홈택스 계정이 등록된 경우 : 사업용 카드와 계좌 모두 조회 및 등록 가능
2) 수임거래처 홈택스 계정이 등록되지 않은 경우 : 사업용 계좌만 등록 및 조회 가능
수임거래처의 사업용 계좌 및 카드를 홈택스에 미등록 시 발생할 수 있는 '가산세' 및 '세무상 불이익'을 사전에 예방하기 위해, 수임거래처 홈택스 계정을 등록하여 체계적으로 관리하세요.
📍 경로 : [수임처 앱 > 거래처 조회 > 메인화면 > 카드추가 / 계좌추가 버튼]
위멤버스에서 수임거래처의 사업용 카드 및 계좌를 등록하기 위해서는 아래 요건이 충족되어야 합니다.
홈택스 계정 등록 필수
- 수임거래처의 홈택스 ID/PW 및 2차 인증(대표자 주민번호 앞 7자리)번호가 등록되어 있어야
카드 등록이 가능합니다.
- 홈택스 계정이 미등록된 경우, [카드 추가] 버튼이 비활성화됩니다.
수임동의 완료 필수
- 사업용 계좌 등록은 수임거래처와의 수임동의가 완료된 상태에서만 가능합니다.
- 수임동의가 이루어지지 않은 경우, [계좌 추가] 버튼이 비활성화됩니다.
확인 포인트 요약
[카드 추가] 버튼이 비활성화 → 홈택스 계정 등록 여부 확인
[계좌 추가] 버튼이 비활성화 → 수임동의 여부 확인
① 사업용 카드를 등록할 거래처 {카드 등록} 버튼을 클릭합니다.
② 수임처로부터 전달받은 사업용 카드 정보와 카드 사용자 휴대폰번호를 입력한 후, {홈택스에 카드
등록} 버튼을 클릭합니다.
③ 홈택스로 카드 정보가 전송되면, 상태가 ‘확인요청중’으로 표시됩니다.
📌 이때 조회되는 카드 내역은 해당 거래처 외에도 위멤버스를 통해 홈택스에 등록된 전체 카드 내역
이 함께 표시됩니다.
④ 카드 등록 후, {등록상태 업데이트}를 클릭하면 홈택스에서의 등록 상태가 자동으로 검증되어 정
상 등록 여부를 확인할 수 있습니다.
⑤ 카드 등록이 완료되면 ‘사업용카드’ 컬럼에 등록된 카드 수가 표시됩니다.
해당 숫자를 클릭하면, 카드사, 카드번호, 등록일, 등록 상태 등을 한눈에 확인할 수 있는 간단한
팝업이 표시됩니다.
① 사업용 계좌를 등록할 거래처의 {계좌 등록} 버튼을 클릭합니다.
② 수임처로부터 전달받은 사업용 계좌 정보를 입력한 후, {홈택스에 계좌 등록} 버튼을 클릭합니다.
③ 계좌 정보가 홈택스로 정상 전송되면, 해당 계좌는 ‘등록완료’ 상태로 표시됩니다.
④ 계좌 등록이 완료되면 ‘사업용 계좌’ 항목에 등록된 계좌 수가 표시됩니다.
숫자를 클릭하면 계좌 정보를 한눈에 확인할 수 있는 간단한 팝업이 표기니다.
사업용카드와 달리, 사업용계좌는 별도의 검증 절차 없이 홈택스에 즉시 등록됩니다.
단, 홈택스에서 계좌 정보가 잘못되어 삭제된 경우에는 아래와 같이 확인하실 수 있습니다.
① {등록상태 업데이트}를 클릭합니다.
② ‘확인불가 계좌 포함’ 체크박스를 선택하면, 삭제된 계좌는 '확인불가' 상태로 표기되어
확인할 수 있습니다.
경로: [수임처 > 수임처 편의 기능관리 > 사업용 카드/계좌 발송]
위멤버스에서는 개인사업자 거래처의 사업용 카드/계좌 등록 현황을 홈택스에서 일괄 조회한 뒤,
문자(LMS) 또는 카카오 알림톡으로 수임처에 전송할 수 있습니다.
① 전체 또는 원하는 거래처를 선택하면 상단에 기능 버튼이 노출되고 [홈택스 업데이트] 버튼을
클릭 하여 일괄 조회를 시작합니다.
② 홈택스 조회가 완료되면 ‘계좌’ 및 ‘카드’ 컬럼에 등록된 건수가 숫자로 표기됩니다.
③ 숫자를 클릭하면, 오른쪽 슬라이딩 패널이 열리며 해당 거래처의 사업용 계좌/카드 목록과 홈택스 조회 기준일시가 표시됩니다.
④ 수집된 정보를 거래처에 발송하여 누락된 카드/계좌 여부를 확인 받을 수 있습니다.
발송 수단(카카오톡 또는 문자)을 선택 후 아래 방식으로 진행합니다.
- 일괄 발송 : 전체 또는 원하는 거래처 선택 → [계좌/카드 현황 일괄발송] 클릭
- 개별 발송 : 거래처별 [공유] 버튼 클릭
⑤ 팝업창에서 전송 건수 및 차감 포인트를 확인한 후, [전송]을 클릭하면 거래처로 사업용 카드/계좌
등록 현황이 발송됩니다.
경로: [수임처 > 거래처 조회 > 거래처 상세조회 > 기본정보 업데이트]
홈택스 기본 정보를 개별 업데이트한 후, 사업용 카드 및 계좌 변경사항을 문자(LMS) 또는 카카오톡 알림톡으로 개별 발송할 수 있습니다.
① [거래처 조회] 메뉴에서 조회하고자 하는 거래처를 선택하면 상세조회 화면으로 이동합니다.
② {기본정보 업데이트}를 클릭합니다.
③ '홈택스 정보 업데이트' 팝업이 생성되면
- 사업용 계좌 및 카드 등록현황에 체크 후 [홈택스 업데이트]를 클릭합니다.
- 모든 항목을 조회하고자 할 경우 전체 선택 후 업데이트를 진행합니다.
④ 수집이 완료되면 '홈택스 수집결과' 창에서 수집 내역을 확인하고 [닫기]를 클릭합니다.
⑤ 홈택스 기본정보 탭에서 새로 수집된 정보를 확인한 후 {리포트 전송}을 클릭합니다.
⑥ 발송 방법(카카오톡 or 문자)을 선택하고, 메시지 내용을 확인한 뒤 [전송] 또는 [공유] 버튼을 클
릭하면 수임처에 사업용 계좌/카드 변동 사항 전송이 완료됩니다.