위멤버스를 통해 개인사업자의 사업용 계좌 및 카드 정보를 등록하거나 조회하고, 변동 사항을 알림톡 또는 문자로 빠르게 전달할 수 있습니다.
사업용 계좌/카드 등록 및 조회 조건은 다음과 같습니다.
1) 수임거래처 홈택스 계정이 등록된 경우 : 사업용 카드와 계좌 모두 조회 및 등록 가능
2) 수임거래처 홈택스 계정이 등록되지 않은 경우 : 사업용 계좌만 등록 및 조회 가능
사업용 신용카드 등록 누락을 부가세 신고 시점에 발견하면, 카드사에 사용 내역을 별도로 요청하고 증빙자료를 확인해야 하는 번거로움이 발생하므로, 매 분기 수임거래처에 등록 현황을 안내하고 변경 사항을 미리 확인하여 신고자료를 체계적으로 관리해 보세요.
사업용 카드/계좌 관리 3단계
① 등록 현황 조회 → ② 매 분기 일괄 안내 발송 → ③ 회신받은 카드·계좌 정보 건별/일괄 등록
위멤버스로 등록 현황 확인부터 수임처 안내, 변경 정보 등록까지 간편하게 관리할 수 있습니다.
새로운 사업용 카드나 계좌를 등록하기 전에, 먼저 홈택스에 등록된 최신 정보를 위멤버스로 업데이트합니다.
메뉴 경로 : [수임처 앱 > 사업용 카드/계좌 발송]
① 홈택스 업데이트 실행: 목록에서 정보를 업데이트할 거래처를 선택한 후, 상단의 {홈택스 업데이
트} 버튼을 클릭합니다.
② 최신 정보 동기화: 홈택스 조회가 완료되면 ‘계좌’ 및 ‘카드’ 컬럼에 등록된 건수가 숫자로 표기됩니
다.
주의: 홈택스 계정 등록 필수
수임거래처의 홈택스 ID/PW 및 2차 인증(대표자 주민번호 앞 7자리)번호가 등록되어 있어야 카드 등록 및 조회가 가능합니다.
③ 사업용 계좌/카드 목록 확인: 계좌 또는 카드의 숫자를 클릭하면 오른쪽에 상세 패널이 열리며, 해
당 거래처의 사업용 계좌·카드 등록 목록과 홈택스 조회 기준일시를 확인할 수 있습니다.
사업용 카드나 계좌의 신규 발급·변경 사항은 수임처에서 알려주지 않으면 확인하기 어렵습니다.
매 분기 등록 현황을 수임처에 안내하고, 누락되거나 변경된 카드·계좌 정보가 있는지 미리 확인해 보세요.
위멤버스에서는 홈택스에서 조회한 개인사업자 거래처의 사업용 카드·계좌 등록 현황을 카카오 알림톡 또는 문자(LMS)로 일괄 전송할 수 있습니다.
① 안내 메시지 미리보기: 수임처에 등록 현황을 발송하기 전, {메모장 아이콘}을 클릭하여 전송
될 안내 메시지를 미리 확인할 수 있습니다.
② 발송 대상 및 방법 선택: 전체 또는 원하는 거래처를 선택한 후, 카카오 알림톡 또는 문자 중 발송
수단을 선택합니다.
일괄 발송: 거래처 선택 후 상단의 [카드/계좌 현황 일괄발송] 클릭
개별 발송: 거래처별 [공유] 버튼 클릭
③ 발송 확인: 팝업창에서 전송 건수와 차감 포인트를 확인한 후 [전송]을 클릭하면 수임처에 등록 현
황이 발송됩니다.
특정 거래처의 사업용 카드·계좌 등록 현황을 개별적으로 업데이트하고 안내할 수도 있습니다.
메뉴 경로: [수임처 앱 > 거래처 조회 > 거래처 상세조회]
① 거래처 선택: [거래처 조회]에서 원하는 거래처를 선택하여 상세조회 화면으로 이동합니다.
② 홈택스 정보 업데이트: [기본정보 업데이트]를 클릭한 후, 사업용 계좌·카드 등록 현황을 선택하여
업데이트합니다.
③ 등록 현황 전송: 수집이 완료되면 [홈택스 기본정보] 탭에서 업데이트된 정보를 확인한 후 [리포트
전송]을 클릭합니다.
④ 발송 완료: 카카오 알림톡 또는 문자를 선택하고 메시지 내용을 확인한 후 [전송] 또는 [공유]를 클
릭합니다.
수임처로부터 신규 발급·재발급 또는 변경된 카드·계좌 정보를 전달받았다면, 위멤버스에서 간편하게 등록할 수 있습니다.
메뉴 경로 : [수임처 앱 > 거래처 조회 > 메인화면 > 카드추가 / 계좌추가 버튼]
✅ 사업용 카드 및 계좌를 등록하려면 다음 조건을 확인해 주세요.
1) 사업용 계좌 등록: 수임동의 완료 필수
사업용 계좌는 해당 거래처의 수임동의가 완료된 경우에만 등록할 수 있습니다.
수임동의가 완료되지 않은 경우 [계좌추가] 버튼이 비활성화됩니다.
2) 확인 포인트 요약
[카드추가] 버튼이 비활성화 → 홈택스 계정 등록 여부 확인
[계좌추가] 버튼이 비활성화 → 수임동의 여부 확인
① 사업용 카드를 등록할 거래처 {카드추가} 버튼을 클릭합니다.
1️⃣ 엑셀로 한 번에 등록하기 (추천)
팝업 우측 상단의 {엑셀일괄등록} 버튼을 클릭하여 전용 양식 다운로드 및 작성 후 업로드하면 여러 건의 카드를 한 번에 빠르게 등록할 수 있습니다.
2️⃣ 직접 개별 등록하기
수임처로부터 전달받은 사업용 카드 정보와 카드 사용자 휴대폰번호를 직접 입력한 후, {홈택스에 카드 등록} 버튼을 클릭합니다.
② 홈택스로 카드 정보가 전송되면, 상태가 ‘확인요청중’으로 표시됩니다.
📌 이때 조회되는 카드 내역은 해당 거래처 외에도 위멤버스를 통해 홈택스에 등록된 전체 카드 내역
이 함께 표시됩니다.
③ 카드 등록 후, {등록상태 업데이트}를 클릭하면 홈택스에서의 등록 상태가 자동으로 검증되어 정
상 등록 여부를 확인할 수 있습니다.
④ 카드 등록이 완료되면 ‘사업용카드’ 컬럼에 등록된 카드 수가 표시됩니다.
해당 숫자를 클릭하면, '사업용 카드/계좌 목록'이 확장조회되어 카드사, 카드번호, 등록 상태를 한
눈에 확인할 수 있습니다.
① 사업용 계좌를 등록할 거래처의 {계좌추가} 버튼을 클릭합니다.
② 수임처로부터 전달받은 사업용 계좌 정보를 입력한 후, {홈택스에 계좌 등록} 버튼을 클릭합니다.
③ 계좌 정보가 홈택스로 정상 전송되면, 해당 계좌는 ‘등록완료’ 상태로 표시됩니다.
④ 계좌 등록이 완료되면 ‘사업용 계좌’ 항목에 등록된 계좌 수가 표시됩니다.
숫자를 클릭하면 확장조회되어 계좌 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
사업용카드와 달리, 사업용계좌는 별도의 검증 절차 없이 홈택스에 즉시 등록됩니다.
단, 홈택스에서 계좌 정보가 잘못되어 삭제된 경우에는 아래와 같이 확인하실 수 있습니다.
① {등록상태 업데이트}를 클릭합니다.
② ‘확인불가 계좌 포함’ 체크박스를 선택하면, 삭제된 계좌는 '확인불가' 상태로 표기되어
확인할 수 있습니다.