위멤버스에서는 수임처 활동이력(홈택스 조회, 신고자료 다운로드, 납부서 발송 등)을 내부 직원들과 실시간으로 공유할 수 있습니다.
또한, 경리나라를 사용하는 수임처의 급여기초자료, 입·퇴사자 정보, 신고자료도 자동 연동되어 실시간 확인 및 댓글 소통이 가능합니다.
어떤 업무가 공유되나요?
- 수임처 : 담당자 변경, 문서등록(내부/공유서류함), 계정등록, 수임요청, 월 기장료 변경, 전년 조정료 변경, 사업용 계좌 등록, 사업용 카드 등록, SMS 발송, 민원증명조
회 후 SMS/카오톡 전송 정보, 거래처 영구 삭제
- 부가세 : 납부서 발송, 부가세 신고자료 조회
- 4대보험 : 4대보험 조회 정보
- 미수금관리 : 미수금 청구서 발송
- 급여관리 : 급여대장 전송, 급여기초자료 전송, 원천세 납부 현황, 납부서 전송, 원천세 신
고 자료 조회
- 법인세 : 납부서 발송, 진행 상태 변경, 증빙자료 발송(경리나라 한함)
- 종소세 : 납부서 발송, 진행 상태 변경, 신고안내문 발송 및 중간예납세액 조회, 연금건강
고용산재 보험료 조회, 증빙자료 발송(경리나랑 한함)
- 경리나라 : 매출 / 매입/ 입출내역 증빙자료 다운로드(더존/세무사랑 연동), 직원 입사/퇴
사 전송 정보
경로 : 수임처 앱 > 수임처 편의 기능관리 > 위멤버스 업무이력 > 게시판 설정
업무이력 메뉴를 활용하려면 먼저 {게시판 설정}에서 자동 공유할 앱을 설정해야 합니다.
① 게시판 설정
업무 실행 시 자동으로 기록될 앱별 이력을 확인하고, 회사에 맞게 사용 여부를 OFF → ON으로 설정합니다. ON으로 설정된 업무만 [위멤버스 업무이력]에 반영되며, 예시 메시지가 이력으로 표시되지 않는 경우 해당 업무의 사용 여부를 다시 확인해 주세요.
② 업무구분설정
업무이력에 표시될 항목과 각 업무에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.
업무이력 게시판은 담당자가 거래처에 대해 조회·수정·발송한 업무 이력을 자동으로 공유하는 기능입니다.
관리자는 모든 거래처의 이력을 확인할 수 있으며, 사용자는 자신에게 배정된 거래처 이력만 열람할 수 있습니다.
① 담당자가 홈택스 정보 조회, 민원증명서 발급, 4대보험·부가세 신고자료 조회 및 발송 등의 업무를 수행하면 이력이 자동 등록됩니다.
② 신규 이력은 ‘N’ 표시로 구분됩니다.
③ 제목 클릭 후 상세 내용을 확인하면 읽은 시간이 기록됩니다.
④ 댓글 기능을 통해 내부 직원 간 소통도 가능합니다.
⑤ 자료 다운로드 및 공유 내역 확인도 가능하여, 별도 공유 없이 게시판을 통해 모든 업무 내역을 손쉽게 전달할 수 있습니다.
위멤버스 업무이력은 경리나라와 연동되어 수임처와의 실시간 소통이 가능합니다.
경리나라를 사용하는 수임처가 급여 기초자료, 세무 증빙자료, 직원 입·퇴사자 정보를 등록하면, 해당 내역이 위멤버스 업무이력에 자동 반영되어 별도 전달 없이도 업무 진행 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다.
경리나라에서 어떤 정보가 공유되나요?
1) [세무 > 세무증빙자료전송]
2) [세무 > 급여기초자료]
3) [설정 > 기초정보 > 직원관리 > 입/퇴사 정보]
<직원정보 공유 예시>
경리나라 수임처에서 직원 정보를 등록한 후 '세무사에게 전송 → [확인]'을 클릭하면, 해당 내용이 경리나라 > 소통게시판에 자동 등록되어 세무사무소와 실시간으로 공유됩니다.(양방향)
세무사무소는 위멤버스 업무게시판을 통해 자료를 확인하고, 제목 클릭 시 상세 내역 열람은 물론 댓글로 추가 소통도 가능합니다.