"인사이트 고객관리"는 세모.인사이트를 이용 중인 고객분들만 이용 가능합니다.
안녕하세요, 세모리포트입니다.
2026년 1월의 첫 번째 업데이트 소식 알려드립니다. ☺
인사이트 고객관리란?
우리 세무사무소 홈페이지나 인사이트링크를 통해세모.인사이트에 가입한 고객현황을 확인하고, 관리하는 메뉴입니다.
세모리포트 좌측 메뉴 [세모.인사이트 > 고객관리] 메뉴를 클릭해서 진입합니다.
사업장 기본 정보와 인사이트 사용자 정보를 확인할 수 있습니다.
고객은 상태에 따라 3가지 탭으로 자동으로 분류됩니다.
고객 목록 구분
사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 가입한 사장님
미사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 아직 가입하지 않은 사장님
잠재고객 : 우리 세무사무소 수임처는 아니지만, 인사이트에 가입한 사장님 → 컨설팅 신청여부가 'Y'일 경우 영업 기회👍
인사이트는 동일한 사업장번호로 사장님, 직원 등 여러 명이 가입할 수 있어요. 따라서 하나의 사업장에서 여러 명이가입했다면 가입한 고객 정보를 전부 확인할 수 있습니다.
거래처 목록을 클릭하면 상세 팝업에서 동일한 사업장번호로 고객들의 정보를 한눈에 확인 가능해요.
세모리포트의 대표자 정보와 동일한 가입자는 이름 옆에 "(대표)"가 표시돼요.
대표자와 세모리포트 추가 사용자는 인사이트 가입 즉시 인사이트 활성화 상태가 "ON"으로 표시돼요. 그 외 가입자는 인사이트에 가입해도 "OFF"로 표시돼요.
인사이트 활성화 ON/OFF
ON : 우리 사업장의 인사이트 정보를 확인할 수 있어요.
OFF : 우리 사업장의 인사이트 대신 데모 페이지만 확인할 수 있어요.
고객이 로그인을 했는데 내 사업장 데이터가 아닌 데모(샘플) 데이터만 보인다면 다음 두 가지를 확인해주세요.
보고서 발송이 꺼져 있는 경우
세모리포트 발송 설정이 'OFF'면 데이터가 연동되어 있지 않으므로 인사이트도 데이터가 보이지 않아요.
보고서 발송을 'ON'으로 변경해주세요.
인사이트활성화가 꺼져 있는 경우
고객님의 소중한 사업장 정보를 보호하기 위해 사업자등록번호로 가입한 모든 고객에게 인사이트 정보가 노출되지 않아요.
대신, 세모리포트 대표자와 추가 사용자 정보와 매칭되는 동일한 가입자에게만 사업장 인사이트가 보여요.
그 외의 고객이 사업자등록번호로 가입을 하더라도 데모 페이지가 보여요. 인사이트 활성화 상태를 "ON"으로 바꿔주면 사업장 인사이트를 확인할 수 있어요.
이용 중 어려운 점이 있으시면 고객센터로 문의해 주세요😊