ご利用ガイド

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入力フォーム

入力フォーム(Form)を活用してウェブサイトで簡単に潜在顧客を獲得し、取得した顧客情報を顧客連絡先として保存して統合管理することができます。

入力フォームは、顧客の問い合わせ対応をするために使用してください。その他の目的で使用したい場合は別途顧客に使用目的を明示して同意を得る必要があります。

また、入力フォームは顧客が情報を入力後、入力ウィンドウからメッセージをしないと受信トレイに流入せずに通知が届きません。顧客が入力フォームに入力した時に通知を受けたい場合は、別途設定が必要です。

チャット対応中、マクロ、ワークフローで入力フォームを設定すると顧客に送信できます。

  1. ワークフローで入力フォームを送信

    • ワークフローで入力フォームを追加する場合は、[ワークフロー] - [該当ワークフロー] - [修正] をクリック

    • 新しいワークフローを作成する場合は、[+ワークフローを作成] をクリック

  1. 入力フォームを追加したいステップで、[入力フォーム] をクリックして追加します。

    • 1つのメッセージ(吹き出し)には、最大4つの質問を入力できます。

  • フォームタイトル:顧客に表示される質問内容を作成します。

  • 必須入力:回答が必須かどうかを選択します。ONに設定する場合、質問に対する回答を入力することで次のステップに進むことができます。

  • 回答を収集して顧客プロフィール情報として保存すると、連絡先管理で確認できるようになります。

  • リストから質問に対する回答内容に適した顧客プロフィール情報(データキー)を選択してください。 (→顧客プロフィールを確認する)

    • 例)顧客の "肌タイプ" を収集した場合は、"肌タイプ" という顧客プロフィール情報を作成し、連携してください。

  • 顧客プロフィールへの保存を希望しない場合は [保存しない] を選択し、次のステップに進んでください。ただし保存しない場合、今後顧客プロフィールで回答内容を確認することはできません。

  • リストの中から回答形式に応じてデータタイプを選択してください。

  • 選択したデータタイプによって、設定可能な質問形式が異なります。

データタイプ

設置可能な質問形式

Boolean (はい/いいえ)

ラジオボタン

String (文字列)

入力フォーム、ラジオボタン、ドロップダウン

Number (数字形式)

入力フォーム、ラジオボタン、ドロップダウン

Date(日付)

カレンダー、ラジオボタン、ドロップダウン

DateTime (日付/時間)

日時と時間、ラジオボタン、ドロップダウン

List (文章形式、複数選択可能)

複数選択チェックボックス、複数選択ドロップダウン

  • 顧客プロフィール情報を連携する場合、データキーとタイプを一致させて保存してください。

    • 一致しない場合、顧客が情報を入力しても連絡先管理に反映されません。

  • データキーとタイプは、[チャネルの設定] - [基本設定] - [顧客プロフィール情報] で確認できます。

  • 質問タイプに適した形式を選択してください。

    • チェックボックス:最大5項目まで設定可能

    • ラジオボタン:最大5項目を設定可能

    • ドロップダウン:単一/複数選択のどちらも最大12項目まで選択可能

  • 質問形式まで設定し保存をクリックすると、入力フォームの作成が完了します。

  • 顧客が入力フォームで情報を入力する際、提出した顧客情報を社内チャットで共有して通知を受けることができます。

  • 通知を確認後、接客チャットリンクをクリックして顧客とのチャットを開始してください!

  1. 通知を受ける社内チャット内のグループチャットを作成する

    • 方法:[社内チャット] - [公開グループ] - [+ボタン] - [新しいグループを作成]

  2. ワークフローの [アクション] で設定する

    • 方法:[ワークフロー] - [入力フォームが含まれるステップ] - [アクション] - [社内チャットに送信]

  3. 通知を集めて確認する公開グループを選択後、通知と一緒に伝えるメッセージがある場合は合わせて作成します。

  4. 顧客が入力フォームに情報を入力し、[保存] ボタンをクリックすると通知が届きます。

顧客にフォームを送信後、入力された情報をまとめてダウンロードすることができます。フォームのダウンロードは実行されたワークフローでダウンロードできます。

Workflow Form Submit dataシート

データの値

説明

WorkflowId

ワークフローの固有ID

RevisionId

ワークフローを修正した後、再度実行する度に付けられるID

SectionId

ワークフローの各ステップの順番

UserId

顧客の固有ID

SubmittedAt

ワークフロー入力フォームの保存時間

InputBindingKey

顧客プロフィールに保存されるデータの値

InputLabel

ワークフローフォームの質問

InputValue

ワークフローフォームの回答

複数のワークフローの入力フォームを一括でダウンロードできますか?

一括(バルク)ダウンロードができます。

ワークフローリストでフォームダウンローを希望するワークフローを複数選択し、[アクション] ボタンをクリックするとダウンロードできます。