담당자를 변경했음에도 거래처가 보이지 않거나 조회 범위가 달라지지 않는다면, 거래처 담당자 배정 상태와 사용자별 조회 권한 설정을 순서대로 점검해야 합니다.
1) [수임처 > 거래처 조회] 메뉴로 이동합니다.
2) 담당자를 변경할 거래처 좌측의 체크박스를 선택합니다.
3) 화면 상단에 활성화된 [담당자 지정] 버튼을 클릭합니다.
4) 개별 또는 일괄 방식을 선택하여 새로운 담당자를 지정하고 저장합니다.
5) 변경 후 새 담당자 계정으로 로그인하여 해당 거래처가 정상 노출되는지 확인합니다.
경로: [수임처 > 환경설정() > 사용자 조회 권한 설정]
권한 범위 구분:
모든 거래처 조회: 사무소에 등록된 전체 거래처를 제한 없이 열람할 수 있습니다.
배정된 거래처만 조회: 본인에게 담당자로 배정된 거래처만 화면에 표시됩니다.
주의사항: 사용자 조회 권한 설정은 회사 관리자 계정에서만 변경할 수 있습니다. 일반 사용자 계정으로 조회 범위 확장이 필요하다면 관리자에게 권한 조정을 요청해 주세요.
담당자 변경 및 권한 설정 후에도 거래처가 보이지 않는다면 아래 항목을 순서대로 점검합니다.
담당자 배정 여부 재확인: 새 담당자가 해당 거래처의 담당자로 올바르게 지정되어 있는지 확인합니다.
조회 권한 설정 대조: 해당 사용자 계정의 권한이 '모든 거래처 조회'인지 '배정된 거래처만 조회'인지 확인합니다.
검색 필터 초기화 및 새로고침: 상단 검색창에 검색어가 입력되어 있거나 필터가 걸려있는지 확인하고, 키보드의 F5(새로고침)를 눌러 화면을 갱신합니다.
홈택스 원본 데이터 대조: 국세청 홈택스 웹사이트에 로그인하여 해당 세목 신고서 및 납부 내역이 실제 존재하는지 대조합니다.
위멤버스 재조회: 위멤버스에서 다시 조회를 실행하여 최신 데이터를 동기화합니다.
제출자 ID 일치 여부: 부서사용자 방식으로 자료를 수집한 경우, 해당 신고건의 홈택스 제출자 ID와 위멤버스에 등록된 부서사용자 ID가 일치하는지 확인합니다.
전체 거래처 권한 확인: 홈택스 대표자 계정에서 해당 부서사용자 ID에 사무소 전체 거래처에 대한 조회 권한이 부여되어 있는지 점검합니다.
통신 성공과 데이터 유무 구분: 조회 결과의 '성공' 표시는 홈택스와의 전산 통신이 정상적으로 완료되었다는 의미이며, 실제 데이터가 없거나 조회 기간에 해당 내역이 없는 경우에는 목록에 나타나지 않습니다.
위 점검을 모두 진행했음에도 문제가 지속된다면, 화면 우측 하단의 채팅 상담창으로 아래 정보를 남겨주시면 전문 상담사가 신속히 확인해 드립니다.
[조회 권한 미반영 확인 요청 양식]
거래처명 및 사업자등록번호:
변경한 담당자 계정(ID):
설정한 조회 권한 범위: (모든 거래처 조회 / 배정된 거래처만 조회)
조회하려는 자료 종류 및 오류 화면 캡처:
담당자 변경 및 재조회 진행 시각: