신고리스트 관리

📍 경로: [종합소득세 > 신고리스트 관리]

• 종합소득세 신고리스트 관리 메뉴는 수임처별 신고 진행 단계와 기장 현황을 실시간으로 모니터링하고, 업무 마감일자 설정을 통해 사무소의 전체적인 신고 일정을 체계적으로 관리하는 통합 대시보드입니다.

① 항목 설정

• {보기설정} 아이콘(≡)을 통해 우리 회사 업무에 필요한 항목만 선택하여 조회하거나, 그리드 노출 순서를 사용자 환경에 맞게 자유롭게 조정할 수 있습니다.

• 해당 설정은 사용자 계정별로 개별 적용되므로, 신규 항목이 추가되거나 화면 구성 변경이 필요할 때 직접 설정을 업데이트해 주세요.

👉 항목 설정 활용방법 자세히 보기

② 정렬

• 각 항목 우측의 {정렬} 아이콘을 클릭하면 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

• 정렬 가능 항목

  : 거래처명, 담당자, 회계코드, 계약상태, 진행상태, 성실싱고대상, 예납세액, 원천납부세액, 납부

  세액, 지방세, 농어촌특별세, 조정료, 감면사항, 체크사항

③ 선택 조회

• 각 항목 우측의 {필터} 아이콘을 클릭하면 원하는 조건만 선택하여 조회할 수 있습니다. (※ 복수 선택 가능)

• 필터 가능 항목

: 과세유형, 폐업일, 계약상태, 진행상태, 통장기장, 신용카드 기장, 영수증 기장, 성실신고 대상

④ 항목별 상세 도움말(툴팁) 활용

• 항목명 우측의 물음표(?) 아이콘을 클릭하면 해당 항목의 상세 정의와 관리 기준을 화면에서 즉시 확인할 수 있습니다. 각 컬럼의 정확한 입력 기준이 궁금할 때 별도의 매뉴얼 확인 없이도 빠르고 정확하게 업무를 파악할 수 있습니다.

⑤ 메모관리

• 거래처별 메모를 통해 급여, 부가세, 법인세, 종소세 등 모든 앱의 업무 내역을 한곳에서 통합 관리할 수 있습니다.

👉 메모 관리 활용방법 자세히 보기

• 진행 상태를 '안내문(통화)' → '자료마감' → '결산' → '신고서마감' → '전자신고' → '납부서발송' → '신고완료' 총 7단계로 구분하여 관리할 수 있습니다.

• 모든 단계는 수기로 상태를 변경해야 합니다.

• 진행상태는 담당자가 거래처별 업무 단계를 직접 선택하여 관리하는 기능입니다.

• 진행상태 필터를 활용하면 단계별 수임처 현황을 한눈에 파악할 수 있어, 바쁜 신고 시즌에도 업무 누락 없이 효율적인 관리가 가능합니다.

• 진행상태 바는 각 단계별 건수가 숫자로 표시됩니다.

• 각 상태를 클릭하면 해당 단계까지의 진행상태를 누적으로 조회할 수 있습니다.

• 상태를 클릭할 때마다 이전 단계까지 포함하여 조회되므로, 전체 진행 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

<사용 예시>

• '결산'을 클릭하면 1~3단계에 해당하는 거래처가 모두 조회됩니다.

• '납부서발송'을 클릭하면 전체 거래처가 조회됩니다.

• 종소세 신고의 기초가 되는 통장, 신용카드, 영수증의 기장 상태를 월별로 기록하고 관리할 수 있습니다.

• 거래처별로 기장이 어디까지 진행되었는지 실시간으로 확인하여, 자료 보완이 필요한 수임처를 빠르게 선별할 수 있습니다.

• 기장 상태 업데이트 방법

① 진행 월 설정: [신고리스트 관리] 메인 화면에서 해당 거래처의 기장 컬럼을 확인 후 각 컬럼의 [선

택] 버튼을 클릭하면 월별 선택 리스트가 나타납니다.

② 상태 반영: 현재 기장이 완료되었거나 진행 중인 최종 월을 선택하면 즉시 화면에 반영됩니다.

• [신고리스트 관리] 메뉴에서 링크패스를 활용하면, 수임처의 간편 인증만으로 종소세 신고에 필요한 주요 서류를 실시간 수집할 수 있습니다.

• 업무파일 컬럼은 수집 여부에 따라 총 3가지 상태로 구분되어 업무 진척도를 한눈에 보여줍니다.

① 파일함 "N": 링크패스를 통해 수집된 새로운 자료가 있는 상태입니다.

② 파일함: 자료가 이미 수집되었거나, 사용자가 직접 파일을 추가한 상태입니다.

③ 신고서류 수집요청: 수집된 내역이 없거나 등록된 파일이 없는 상태입니다.

① 팝업 열기: [업무파일] 컬럼에서 '파일함' 또는 '수집요청'을 클릭합니다.

② 자동 수집요청: [링크패스 자동수집] 탭에서 {링크패스 자동수집요청} 버튼을 클릭합니다.

👉앱 연동: [링크패스] 앱으로 자동 연결되며, 가입 여부에 따라 다음과 같이 진행됩니다.

미가입자: 링크패스 앱 연결 및 가입 안내 팝업이 생성됩니다.

가입자: 대표자 정보(성함, 연락처) 자동 확인 후 앱이 즉시 실행됩니다.

(정보 누락 시 입력 팝업 생성)

① 실시간 모니터링: 자료 요청 완료 후, [링크패스 자동수집] 탭에서 진행 상황, 고객 확인 여부, 요

청/저장 일시를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

② 자료 다운로드: [수집내역 확인] 버튼을 클릭하면 [링크패스 > 자료수집 > 수집현황관리] 메뉴로

이동하여 수집된 파일을 한꺼번에 다운로드할 수 있습니다.

• 종소세 신고에 필요한 외부 자료를 직접 등록하고 보관할 수 있습니다.

• 수기 등록된 파일은 [신고리스트 관리 > 🔍(파일함)] 메뉴와 실시간으로 연동됩니다.

① 팝업 열기 : [업무파일] 컬럼의 '파일함' 또는 '수집요청' 아이콘을 클릭합니다.

② 파일 추가 : [수기등록] 탭에서 {+파일추가} 버튼을 클릭하여 관련 서류를 업로드합니다.

💡 TIP : 등록된 자료는 사무소 내 담당자들과 실시간 공유되어, 업무 인수인계 및 공동 작업 시

매우 편리합니다.

③ 다운로드 : 등록된 파일은 항목별 선택 다운로드 또는 전체 다운로드가 가능합니다.

📍경로 : [종합소득세 > 신고리스트 관리 > 신고 거래처 관리]

• [수임처] 앱에 등록된 모든 개인 거래처와 프리랜서 정보가 종합소득세 앱으로 자동 반영됩니다. 모든 거래처는 기본적으로 'ON' 상태로 활성화되어 별도의 등록 절차 없이 바로 관리할 수 있습니다.

• 휴·폐업 또는 기타 사유로 이번 신고에서 제외해야 할 업체는 [신고거래처관리] 메뉴에서 'OFF'로 전환해 주세요. 귀속년도별 활동 여부를 설정하면 모든 메뉴에 실시간으로 반영되어, 신고에 꼭 필요한 업체들로만 구성된 최적의 리스트가 자동 완성됩니다.

① [신고리스트 관리] 메인화면에서 {신고 거래처 관리]를 클릭하면 '신고 거래처 관리' 팝업창이 열

립니다.

② 건별 적용

• 종소세 신고 대상이 아닌 거래처는 'OFF' 상태로 변경하면 자동 저장되며, 신고리스트 관리에

서 제외됩니다.

③ 일괄 적용

• {신고대상 일괄적용}을 클릭하여 신고대상 유형을 선택하면 여러 거래처를 한 번에 설정할 수

있습니다.

• 일반과세자만 신고 대상으로 설정하거나, 특정 과세유형을 일괄 제외시킬 수 있습니다.

• 위멤버스 종합소득세 앱에서 단계별 마감일을 설정하여 사무소의 업무 속도를 관리하고, 마감 기한을 안정적으로 확보해 보세요.

• 세무사무소마다 업무 환경이 다르지만, 안정적인 마감을 위해 일정을 설정하시기를 권장합니다.

• 설정방법

① [신고리스트 관리] 메뉴 우측 상단의 달력(📅) 아이콘을 클릭합니다.

② [업무마감일자 설정] 화면에서 안내문 발송부터 납부서 발송까지 총 6단계의 단계별 목표 마감일

을 입력합니다.

③ 설정된 날짜는 메인 화면의 진행상태 바에 표기되어, 업무 지연 여부를 실시간으로 파악하고 관리

할 수 있습니다.