위멤버스를 사용하기 전, 아래 5가지 기본 설정을 완료하면 모든 기능을 원활하게 이용하실 수 있습니다.
설정 경로 : [수임처] APP 최초 클릭 시 자동 생성
수임처 앱 최초 실행 시 '관리번호 등록' 창이 표시되며, 세무대리인 고유 등록번호를 '영문 대문자 1자리 + 숫자 5자리' 형식으로 입력 후 [저장]을 클릭합니다.
해당 관리번호는 필수 입력 항목이며, 경리나라 자료 연동 시 사용됩니다.
등록된 관리번호는 환경설정( ⚙️ )에서 조회 및 수정할 수 있습니다.
설정 경로 : [수임처 APP > 거래처 등록]
수임처 앱에서 다음 세 가지 방법으로 거래처 정보를 등록할 수 있습니다
홈택스에 등록된 거래처를 '세금계산서 기준' 또는 '수임동의 기준'으로 선택하여 자동으로 등록합니다.
더존, 세무사랑에 등록된 거래처를 엑셀로 일괄 등록합니다.
개별적으로 거래처 정보를 직접 입력하여 등록합니다.
이러한 다양한 등록 방법을 통해 거래처 정보를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
📍설정 경로 : [수임처 APP > 담당자 추가]
관리자는 [수임처] 앱을 통해 직원 정보를 등록하고, 카카오 알림톡(무료)을 통해 로그인 정보를 발송하여 별도의 회원가입 절차 없이 직원이 바로 로그인할 수 있도록 간편하게 초대할 수 있습니다.
이러한 절차를 통해 직원들은 '거래처 정보 관리', '신고자료 조회', '민원증명 서류 발급' 등의 업무를 효율적으로 수행할 수 있습니다.
초대 방식 선택
직원을 한 명씩 등록합니다.
여러 직원의 정보를 엑셀 파일로 일괄 등록합니다.
📍설정 경로 : [수임처 APP > 거래처 등록 > 엑셀 일괄 등록/업데이트 > 거래처 업데이트]
관리자는 [수임처] 앱에서 모든 거래처 정보를 조회할 수 있으나, 직원(사용자)은 관리자가 할당한 거래처만 조회할 수 있습니다.
직원이 담당하는 거래처를 조회하고 업무를 수행할 수 있도록, 관리자는 거래처별로 담당자를 '개별' 또는 '일괄'로 배분할 수 있습니다.
배분 방식 선택
거래처별로 건건이 담당 직원을 선택하여 배분합니다.
엑셀 파일로 일괄 배분합니다.
📍홈택스 & 위택스 인증서 등록 : [급여관리 APP > 환경설정]
📍4대보험 인증서 등록 : [4대보험 APP > 인증서 설정]
인증서 등록은 위멤버스의 핵심 기능을 원활하게 활용하기 위한 필수 절차입니다.
홈택스·위택스·4대보험 연동을 통한 자료 자동 수집 및 조회
부가세, 종합소득세, 법인세 등 신고자료 실시간 확인
납부서 및 증명서류 자동 발급 및 전송 기능 이용
거래처 관리 및 신고 누락 방지
인증서 등록은 위멤버스의 다양한 자동화 기능을 활용하기 위한 첫걸음입니다. 정확하고 신속한 세무 업무 처리를 위해 인증서를 등록해주시기 바랍니다.
홈택스 자동 로그아웃(중복 로그인) 방지를 위해 [부서사용자계정 등록]을 클릭하여 세무대리인 부서 사용자 ID/PW를 추가로 등록하시길 권장 드립니다.
이때, 부서 사용자 ID는 중복 로그인 방지를 위해 개인 ID 외 별도 ID를 생성하여 등록하여 주시기 바랍니다.
인증서 등록 방법